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过去20年里，在分析光伏产业时，笔者不断回归的关键主题是技术领先、通过价值链进行批量化生产以及持续保持吸引力的商业命题之间的相互作用。
事实证明，在这样的一个问题上过于聪明并不见得就好。一年内有意义的事情在18个月后可能完全就是错的。有时在光伏行业，现实确实违背了逻辑!
相反，最好对这三个问题中的每一个都有很充分的了解：光伏行业中使用的技术和趋势；使用最先进的生产线进行批量制造；公司如何做出正确的决策以保持运营并避免导致公司破产的陷阱。
每年，事情都会因这样一些问题而发生明显的变化。但每隔12个月，我们就会因为行业又长大了一岁而变得更聪明。
为了帮助解释这一切，PV Tech将在2022年4月5日举行一次特别的免费网络研讨会。可点击此处获取参会详情。
本文揭晓了这一两小时网络研讨会的演讲者阵容，预览了涵盖的主题，并讨论了过去十年中支撑光伏技术、大规模生产和光伏行业头部制造商财务稳定性的一些主题。
2022年4月5日的网络研讨会有四位受邀演讲者，他们被公认为是上述重要主题的领导者。
在技术部分，有两个讲座将讨论今年在整条制造价值链中会有大量投资涌入的新技术：异质结和TOPCon。
异质结讲座将由新南威尔士大学（UNSW）的Martin Green发表。Martin几乎不需要介绍。光伏行业仍在努力通过技术路线图，基本上，这条路线图就是由Martin Green的光伏研究团队在20世纪80年代制定的。讲座将解释异质结电池设计的基础原理、电池效率的潜力以及当前将其引入批量生产的挑战。
目前行业中下一代技术的另一个候选者是TOPCon。这项技术在大规模生产方面已经很先进，尤其是中国公司中来股份和晶科能源。关于TOPCon的讲座将由德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的Ralf Preu主持。Ralf的此次演讲是笔者五年多来一直期待的演讲。
早在2016年的第一届PV CellTech大会上，当行业还在争论从p型多晶向单晶以及从Al-BSF向PERC的转变时，Ralf发表的演讲就重点指出，TOPCon电池技术将成为行业的下一个技术平台。
第三个演讲涉及研讨会的第二个主题：太阳电池的批量生产。在过去的20年里，虽然行业经历了巨大的变化，但在电池工艺流程和硅片基板方面，晶澳太阳能可能是技术上最可靠的硅基支持者。
事实上，当中国公司竞相开始大规模生产时，晶澳太阳能是少数几个在电池生产阶段第一先考虑技术的公司之一。当时，许多其他进入中国大陆的公司都建立了组件组装厂，并从台湾生产商那里进口电池。这为晶澳太阳能今天在行业中的技术领头羊提供了背景，但在将新技术引入批量生产方面，在正确的时间做出正确的决定也很重要。在这方面，晶澳太阳能在中国长期处在领头羊。这正是晶澳太阳能讲座的重点，由牛新伟主讲。
研讨会的最后一部分着重关注是什么让光伏制造商持续成为有利可图、可投资、有价值的实体。在过去几十年里，跟踪光伏行业的人会看到，有多家公司进入了这一行业，对产能、生产和技术进行了大量投资，但最终都会遇到现金流和债务问题。
在一次炉边谈话中，笔者将与ROTH Capital Partners的董事总经理和高级研究分析师（Cleantech）Philip Shen讨论这样一些问题。在过去的20年里，ROTH是覆盖光伏行业的头部股票分析公司，许多人认为，Phil是在光伏制造商季度财务报表电话会议上，提出探究性问题的第一人。
我们将讨论从多年来对光伏制造投资、资本回报率和估值的跟踪当中，能够正常的看到哪些趋势。
为了给2022年4月5日的网络研讨会做个铺垫，笔者现在要先介绍一些当前关于技术、制造和财务健康的问题。
虽然我们也可以按地域或服务的终端市场来审查这些相同的问题，但现在让我们从价值链的角度来讨论这样的一个问题。笔者将主要关注2022年的问题并着眼于2023年。这一分析来自最近发布的《光伏制造与技术季报》。
首先是多晶硅生产商。这里的产能仅由八家企业主导，生产的材料约占光伏行业的95%，其中，今年超过75%的产量来自前五家公司，它们都是中国公司。当前所有的扩张计划(有些是真实的、有些是投机性的)都来自中国公司，不管熟现有公司还是新进入的公司，所有的新产能都在新疆以外，主要位于内蒙古各地。
技术变革的重点是符合n型电池的纯度要求。这是在几年前传统工厂的升级之后发生的。几年前的升级是为实现从p型多晶到p型单晶的产业变革。
从财务健康的角度来看，对多晶硅生产商来说，这是一个光明的日子。跟上终端市场迅速增加的需求是每家制造商都想达到的目标。多晶硅的盈利能力很少像今天这样好，这也延伸到了两家主要的非中国公司：瓦克和OCI(原马来西亚德山工厂)。人们不禁要问，OCI对几年前退出韩国多晶硅生产(用于光伏行业)的决定有何看法？
再来看看硅锭生产，这比十年前的技术上的含金量更高。当光伏产业从千兆瓦年产能上升到50GW水平时，它的特点是多锭铸造；这种低规格的工艺在当时是适合的，有助于在整个价值链中保持较低的硅片成本。然而，一旦单锭铸造在行业占领上风，所有这些铸造能力在一夜之间就过时了。今天，拉锭是一种大规模生产的太阳能行业现象，而不再是半导体行业的非常规副产品。
在过去几年中，技术出现了很明显的进步，硅片的质量绝大多数都是由硅锭纯度决定的，它可能很快就会达到或超过半导体行业的水平。谁会在15年前想到这一点呢？然而，与多晶硅相比，拉锭是一个由中国拥有的行业，目前只有几家中国以外的公司在生产产品。
拉锭是由隆基太阳能和中环半导体推动的，今年的份额超过了60%。事实上， 2022年，中国的10家公司将为光伏行业制造约99%的硅锭。然而，拉锭本身并不是一项可行的业务，而且在这个99%的群体中，没有纯粹的拉锭生产商。拉锭与硅片切割是并存的。
对于硅片生产与上文讨论的拉锭而言，它们的中国市场占有率指标是相同的。但是，从技术角度来看，存在着根本区别。一方面，硅片切割仅仅是为了从硅锭中生产硅片用于电池。然而，今天有一项技术驱动因素推动了这个重要的价值链阶段；硅片厚度的减少。在过去18个月里，在180-200微米水平上停滞多年后，这样的一种情况才起步出现变化。
今天，有两个驱动因素推动硅片厚度继续下降：降低g/W要求以更充分的利用供应短缺的多晶硅；优化厚度，使其更适合一些先进的电池概念，例如异质结。除非与多晶硅产能暗中契合，或是作为硅锭-组件综合商业模式的一部分，否则，在光伏行业中，很难维持硅锭/硅片阶段的盈利能力。
最终，纯粹的硅锭/硅片制造商会在价值链中受到成本/价格的挤压；只有规模经济才能拯救它们。今天，只有中环在为这条路线辩护，在这一公司在光伏行业的附属活动中，最引人注目的是其对Maxeon的投资。
与硅锭/硅片制造类似，电池生产作为一种纯粹的策略是很难维持的。这方面最“著名”的案例出现在十多年前中国台湾太阳能行业的兴衰交替中。在台湾证券交易所上市的纯电池制造商曾经是太阳能行业的冠军。
今天，纯电池业务只存在于少数几家中国公司中，但大多数公司热衷于将上游硅片或下游组件活动作为最终的行业定位。也就是说，当涉及到行业技术变革时，电池生产就是这场游戏。要成为光伏行业的技术领导者，必须成为顶级电池生产商：但最好是将这种活动与硅锭和组件的垂直整合联系起来。今天所有的讨论，以及即将举行的网络研讨会所涉及的，都与异质结和TOPCon的发展前途相关。在这里，没什么比电池产能的阶段发展更重要的了。
迄今为止，所有关于价值链的讨论都围绕着中国主导、低成本和大批量制造、技术差异化和上游垂直整合的相互作用，而组件组装则呈现出完全不同的景象。组件供应是当今价值链中唯一具备全球元素的部分，这还在于准入门槛极低，资本支出是以便士而不是以英镑计算的：但关键的不同之处在于，组件供应商是与终端市场供需相关的供应商。现在，让我们更详细的了解一下组件制造。
回想一下，今天全球约有100家公司在销售组件。它们中的大多数都是做组件的，电池和组件的公司要少得多(约20-30家)，而硅锭-组件公司就更少了(不超过五六家)。有些公司只是用自己的品牌转售其他公司生产的组件。在中国大陆以外，有很多知名组件供应商；印度、美国、欧洲各地、韩国、中国台湾，以及中东、南美和加拿大的小批量组件供应商。中国以外的大多数公司都依赖中国、韩国或东南亚生产的电池。
组件组装不是推动技术差异化价值链的一部分。它依赖于电池生产环节的技术变革。因此，只有控制电池和组件制造的公司才有资格成为技术倡导者。给组件买家的备忘录：检查你的潜在供应商名单，看它们是否真正制造了自己的电池。
然而，对组件供应商的财务分析比价值链上的任何其他阶段都要重要得多。这是因为下游渠道的最终组件供应比其他任何东西都重要。因此，组件供应商或严重依赖组件收入的上游综合企业主要会在运营效率和寿命方面受到审查。
超过98%的组件供应来自于PV ModuleTech可融资性评级分析中的53家公司。其中，38家公司是公开上市的，要么是独立实体，要么是在拥有太阳能组件创收业务部门的大型企业内部；其中20家在中国上市，其余的分布在香港、印度、韩国、中国台湾和美国的证券交易所。
在前20家组件供应商中，只有少数是私人控股的。因此，尽管在报告文件中采用了不同的方法来分配经营成本，但目前大多数组件供应商都能看到直接会计信息。
从历史上看，对一家主要是依靠全球销售组件净利润的公司来说，生存是一个艰难的命题；价格的持续下跌和政府激励的季节性是主要风险。然而，最近这一些因素已经变得不那么重要了，这主要是由于全球对可再次生产的能源（包括太阳能）的需求大幅度上升以及纯粹以产能为基础、证实光伏项目合理性的做法重要性的下降。
4月5日的网络研讨会的目的是听取当前头部专家的意见，重点介绍上述每个方面的内容。两个小时的会议有望为所有行业利益相关方，从研发专家到组件买家，以及任何投资上游制造或下游电站项目的人提供塑造未来3-5年行业面貌因素的概述。
如希望注册参加此次免费网络研讨会，请在此处链接填写您的详情信息。对那些无法在指定时间参会的人，我们会提供会后收听录音的方案。期待着您在会中和会后的反馈!
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